学习全面财务规划的基础知识

NAPFA为新的和潜在的收费财务顾问提供独特的教育计划:实践基础.

由资深NAPFA成员设计和领导, 实践基金会让你有机会听到“内幕”信息，这些信息来自于那些很久以前就开始职业生涯和创业的优秀人士，他们有很多经验可以传达. 使用一个高度互动的形式与顶点结束程序, 实践基础将帮助您通过在短短六个小时内灌输您多年的知识来推动您的业务向前发展.

实践基础-实践管理

实践基础分为实践管理和顶点两部分. 在实践管理环节, NAPFA成员将带您了解启动和建立规划业务时需要解决的四个关键领域.

技术

这个会议为新的计划者提供了一个框架，帮助他们做出关于技术(计算机)的第一个决定, 扫描仪, 打印机, 等等), 软件(计划, 会计, 项目组合管理, crm等), 互联网资源(策划者自己的网站和其他在线工具).

商业模式、费用和盈利能力

本课程将探讨以下领域:开发服务模型, 如何设置费用, 如何开始, 盈利能力, 如何花时间建立一个企业, 初学者常犯的错误. 本讨论的重点是，顾问在这些一般领域中所做的选择如何影响其业务的增长(和限制)，以及对其未来收入的影响.

合规

本部分概述了遵从性所需要的内容. 涵盖的主题，如表格ADV, 首席合规官的角色, 营销广告, 所需帐簿及记录, 贸易政策, 以及其他合规细节. 还讨论了选择实体的简要概述.

市场营销

本课程将讨论“营销循环”的基本原理:如何识别你的理想客户, 了解你能提供什么, 传达这些信息, 获得更多客户. This session will cover the importance of presenting a consistent and quality image and outreach effort using such tactics as written and electronic materials; networking, 关系营销, 网络的宣传和使用.

实践基础-顶点

该计划的核心是顶点会议. 在本届闭幕会议期间, 经验丰富的规划师将带领与会者通过他们的个人方法来帮助新顾问为新客户建立一个流程, 制定公司管理和维护新客户关系的决策.

在这个顶点会议期间涵盖的主题将从以前的四个实践管理会议中提取，包括:

• 你向新客户或潜在客户提出的问题，以及你在第一次电话或会议中提供的信息
• 财务计划-最佳实践, 如何处理它, 准备的时间框架, 介绍计划和实施情况
• 下一步/后续会议

登记

该项目将于2022年秋季上线! 敬请期待更多细节.

谁应该参加

财务顾问, 注册的代表, 保险代理人, 注册会计师——任何想转变为只收费的财务规划实践的人.